发布日期：2026-02-14 19:58点击次数：146
经济网北京2月3日讯 华泰证券(601688.SH，06886.HK)今日A股收报21.77元，跌幅4.05；港股收报16.93港元，跌幅8.238。
华泰证券昨晚发布关于根据般授权发行H股可转换债券的公告。2026年2月3日(H股交易时段前)，华泰证券根据般授权与经办人签订了H股可转换债券认购协议，公司拟发行本金总金额10,000百万港元的可转换为公司H股股份的债券(以下简称“本次发行”)。
本次债券发行完成后，其募集资金净额(扣除佣金和预计开支后)估计约为9,924.7百万港币。公司计划将本次发行的募集资金净额用于支持公司境外业务发展，以及补充其他营运资金。
公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。公司亦将向香港联交所申请转换股份上市。
债券到期日为2027年2月8日，发行价为债券本金额之100.00，债券为票息，不计息。债券以记名形式发行，指定面额为每份2,000,000港元，出部分以1,000,000港元的整数倍。
债券将构成公司之直接、非次、条件及抵押责任，且彼此之间任何时间均享有同等地位，并彼此任何优先权或特权。公司根据债券之付款责任于任何时候须至少与所有其他现有及未来直接、非次、条件及抵押责任享有同等地位，惟适用法律之强制条文可能规定之例外情况除外。
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在符及遵守条款及条件的情况下并根据信托契据的条款，保温护角专用胶各债券持有人有权将任何债券转换为转换股份。转换后将予发行的H股的初始发行价格将为每股H股19.70港元，但在特定情况下将予调整。
在符及遵守条款及条件的情况下，各债券持有人有权于下列期间内的任何时间行使任何债券随附之转换权：交割日期翌日直至到期日前10个工作日(包括尾两日)营业时间结束止期间，或倘公司在到期日之前要求赎回债券，则为截至不迟于公司指定债券赎回日期前10个工作日(包括该日)营业时间结束止期间。
债券可依照条款及条件转换成转换股份。假设债券全部按每股H股19.70港元的初始转换价进行转换，并且不再发行其他股份，债券将转换成约507,614,213股转换股份，相当于本公告日期现有已发行H股数目的约29.53及现有已发行股份的约5.62，以及经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约22.80及已发行股份总数的约5.32。
经办人已知会公司，将向不少于六名立认购人(彼等为业投资者)发售债券。经作出切理查询后，就董事所知、所悉及所信，各认购人均为或将为(视情况而定)立三。
本次债券发行所得款项扣除发行费用后，拟用于境外业务发展及补充营运资金，有助于公司境外业务发展，增强对市场风险及挑战的应对能力，提升公司综竞争力。
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