发布日期：2026-05-11 01:48点击次数：51
闪迪完成了次教科书式的价值重估。这去年才从西部数据分拆立的闪存芯片公司孝感防火门胶，如今市值已越其前母公司，两者差距逾400亿美元。
截至周二收盘，闪迪市值达2082.6亿美元，次突破2000亿美元大关，而西部数据市值为1603.7亿美元。自去年2月分拆以来，闪迪股价累计涨幅达2794，西部数据同期涨幅达849。人工智能驱动的存储需求爆发，以及持续的供给短缺，是动两公司估值大幅跃升的核心动力。
分拆之初，西部数据市值约170亿美元，闪迪约70亿美元。短短年多时间，两公司均实现了市值的戏剧扩张，但闪迪的涨势为凌厉，完成了对前东的越。
分拆逻辑兑现，闪存业务价值获重估西部数据于去年2月将闪迪分拆上市，初衷是将闪存与硬盘驱动器两类业务分开，使各自的价值得到充分的市场定价。
闪迪主营NAND闪存产品，市场波动较，此前作为多元化集团的部分，其成长潜力在定程度上被低估。立上市后孝感防火门胶，随着AI基础设施建设提速，市场对闪存产品的需求急剧攀升，闪迪的估值逻辑得以重新定价。
目前，闪迪的市值已跻身美国知名企业之列。根据道琼斯市场数据，市值与其相近的公司包括麦当劳（约2030亿美元）、Verizon Communications（约1980亿美元）以及百事可乐（约2120亿美元）。
AI需求与供给短缺，共同撑起价格体系动闪迪与西部数据估值双双飙升的，泡沫板橡塑板专用胶是存储行业当前罕见的量价齐升格局。
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人工智能的大规模部署显著拉动了对闪存和硬盘产品的需求，闪迪、西部数据，以及美光科技、希捷科技等同业公司，均借此大幅提升产品售价。与此同时，供给短缺局面预计将持续数月乃至数年，为价格提供支撑。
新商业模式降低周期波动，增强盈利能见度闪迪上周披露，公司正转向"多年期客户协议"商业模式，要求客户提供明确的财务承诺，以此提升盈利稳定、降低周期波动。
公司在上季度完成了三份客户协议的签署，并在截至6月的当前季度又新增两份。
Jefferies分析师Blayne Curtis在上周五的研报中指出，新模式为闪迪及投资者提供了清晰的业务能见度。他表示，上季度签署的三份协议"代表低价值"达420亿美元，随着存储供给持续偏紧，这数字有望"实质"增长。他还指出，这些协议是"大规模云计客户愿意以价签约的强烈信号"。
Bernstein分析师Mark Newman则认为，长期协议有助于实现"长期稳定"，低的周期将带来"长时间维度上的可观经济益"，而非仅限于单季度的业绩表现。
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